1.行业发展现状

2016年，国家电网公司积极促进智能电网发展，累计建设和改造智能变电站2554座，累计建成投运智能电网试点项目342项。新装智能电能表7476万只，累计实现用户采集4.1亿户，采集覆盖率达到95%，电水气热“多表合一”信息采集累计接入163万户。

2016年，全社会用电量累计59198亿千瓦时，同比增长5.0%。由下表中的我国部分地区用电量情况能够看出，山东省、江苏省和广东省的用电量分别为5390.70亿千瓦时、5458.95亿千瓦时和5610.13亿千瓦时，占全国用电量比重均在9%以上，我国的用电负荷相对集中于东南沿海地区。

我国的电力市场还未完全开放，发电企业的上网电价由发改委制定，国家电网与南方电网两公司垄断电力输配售3个环节，电力市场各环节均处于高度垄断。因此，短时间内无法实现电价自由定价，用户不必选择供电商。用户侧智能的要求低于欧美国家，短期内应以电网公司对用电信息的采集监控为主，用户则较少自主参与电力市场。

图表1：中国电力市场模式——各环节高度垄断 

资料来源：前瞻产业研究院整理

2. 行业发展规模

我国电网在智能化投资的比例较低，但是随着智能电网的推进，智能化投资在电网投资中的比例将显著提升：

(1) 智能电网第一阶段（2009-2010年）的电网总投资为5510亿元，智能化投资为341亿元，年均智能化投资为170亿元，占电网总投资的6.2%；

(2) 第二阶段（2011-2015年）电网总投资预计为15000亿元，智能化投资为1750亿元，年均电网投资350亿元，占总投资的11.7%；

(3) 第三阶段（2016-2020年）电网总投资为14000亿元，智能化投资为1750亿元，年均智能化投资350亿元，占总投资的12.5%。

智能化投资在“十二五”期间的年均投资额是第一阶段的一倍，占电网投资比例也由6.2%提升到11.7%。随着智能电网建设的展开，智能化投资将明显增加，二次设备投资占比将由目前的不足5%提升至12%-15%。 

图表2：2009-2020年中国电网智能化各阶段投资规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

由以下图形可以看出，我国智能化投资比例显著提升： 

图表3：2009-2020年智能化投资额及投资比例趋势图（单位： %）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、中国智能电网行业未来发展趋势

2020年之前，国网公司年均电网投资额将保持3000亿元左右，2011-2020年电网智能化投资每年约有350-400亿元。考虑南网公司的建设投资，预计未来5年，全国年均电网投资额约3800亿元，智能化投资年均500亿元，投资比重将上升至15%左右。其中，二次设备投资占比显著提升，将由目前的不足5%提升至12%以上，一次设备智能化成为趋势，投资绝对额有所回落，变电、配电、用电环节将成为智能化投资的重点。

本文节选自《中国电源行业年鉴(2017)》中行业报告《中国智能电网行业分析》的部分内容。中国电源学会会员可以到学会官网会员专区下载每篇报告的完整版。

撰稿单位介绍:

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